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山东神光11月14日个股重公告点评正

2019-01-10 17:19:20

  山东神光11月14日个股重公告点评

  当日个股信息精粹:

  (一)公告点评:中顺洁柔(002511)拟1.42亿投生活用纸项目

  事件:公司拟使用自有资金追加投资用纸募投项目,追加金额合计1.42亿元。

  神光分析:

  1、本次追加投资的项目为公司唐山分公司和全资子公司成都天天纸业有限公司的唐山新建项目(2.5万吨)和成下水道疏通机都新建项目(2.5万吨)生活用纸项目。

  2、公司原计划通过全资子公司云浮中顺投资建设年产24万吨生活用纸项目(其中期工程拟投资6.6亿元人民币,产能约12万吨/年)。近年来尽管我国生活用纸的生产能力和人均消费量都有了很大的提高,但是距离发达国家的水平还有相当大的差距,生活用纸行业在我国还有着巨大的发展空间和良好的发展前景。

  3、为了满足市场对生活用纸的需求,及时占领市场份额,公司拟将前述项目投资规模由年产24万吨变更为年产48万吨,规划投资建设云浮中顺年产48万吨生活用纸项目,有些人不需说再见项目分三期投入完成,期投资建成12万吨,投资额6.6亿元,建设期为18个月,一期达产后6年内逐步完成第二期投资,第二期建成达到24万吨,第三期建成达到48万吨,第三期建设时间及建设期视公司产能消化及市场需求情况而定。

  4、年产48万吨的项目建成达产,在投产以后你还能得到更多后满负荷生产情况下,预计年可实现销售收入550,000万元/年,利润总额26,131.48万元,财务内部收益率(所得税后)23.89%,投资回收期(所得税后)6.82年(不含建设期)。投资者可重点关注。

  (二)公告点评:齐星铁塔(002359)中标

  事件:公司发布公告,中了两个包

  神光分析:

  1、11月13日,公司收到国家电公司招投标管理中心和国物资有限公司发给公司的中标通知书,在国家电公司输变电项目2012年第五批线路材料招标活动中,公司为铁塔项目中标人,共中两个包,中标价合计3,921.97万元,公司将按要求与项目单位签订书面合同。

  2、国家电公司成立于2002年12月29日,以建设运营电为核心业务,注册资金2,000亿元。公司为国家电公司集中规模招标采购2011年、三、四、五、六批项目主设备/材料中标人,2011年中标总价为22,675.75万元,占公司2011年铁塔类业务销售收入的比重为65.69%。目前,上述合同已部分履行完毕,剩余部分正在履行中。

  3、此次中标金额为3,921.97万元,占公司2011年度营业收入的9.94%。合同的履行将会对公司的业绩产生积极的影响。公司与交易对方不存在任何关联关系。考虑到公司面临的一些不确定性,暂不对未来业绩进行预测。

  (三)公告点评:双良节能(600481)签订合同

  事件:公司与山东鲁电国际贸易有限公司签署了表凝式间接空冷系统设备供货合同

山东神光11月14日个股重公告点评正

,合同总金额为11,288万元。

  神光分析:

  1、公司业务由机械制造业务和化工业务组成。机械制造业务主要产品为溴化锂吸收式空调

  机组(蒸汽型、直燃型、热水型、烟气型)、空冷器、热管换热器、海水淡化等四大类300

  多个品种和相关服务;化工业务主要是生产苯乙烯、EPS等化工产品。

  2、公司溴冷机及热泵产品具有可以利用低品位余(废)热的特点豆腐皮机厂家使其拥有广阔的运用空间;节电特性可以缓解夏季用电压力,受限电影响较小;随着国家节能减排政策的实施,公司将长期受益。

  3、化工业务占营业收入比重较才知道可贵大,由于产品价格波动剧烈,对净利润贡献不稳定。据估算,

  化工产品毛利率每提高1%,净利润将提高10.5%,弹性很高,可以加以关注。

  4、前期公司可转债触发回售条件,影响公司融资结构,海水淡化项目受到影响,目前进度偏慢。

  5、公司下半年签订机械制造业务订单超过5.2亿,进度正常,由于公司业绩受化工产品影响很大,暂不对未来业绩进行预测。

  (四)公告点评:铜峰电子(600237)获部分高管增持

  事件:公告,2012年11月12至13日,公司部分高管人员以及实际东风吸污车控制人铁牛集团有限公司的高管人员以个人自筹资金从二级市场购入公司股票138.1万股,平均成交价格在5.72元左右,共斥资790万元。

  神光分析:

  1、公司所处行业为电子元件制造业,主要从事电容器薄膜、电容器及其相关材料的生产和销售,是中国电子材料和元器件重点骨干企业,主要产品为电工薄膜、金属化膜和薄膜电容器等,其中电容器、有机薄膜、金属化薄膜三类产品的市场占有率始终保持。

  2、工信部发布的《电子信息制造业十二五发展规划》提出,将关键电子元器件作为发展重点,大力发展电容器材料、高性能电容器薄膜材料。《中国电力行业发展规划研究报告》提出,十二五、十三五期间,继续加大电投入。依托现代信息、通信和控制技术的智能电建设,要求电容器产品必须适应新环境,具有较高的机械性能、电气性能,具有稳定性高、耐温性好、介质损耗小、耐压强度高、体积小等特点。公司拟通过非公开发行实施新能源用薄膜材料技改项目和智能电用新型薄膜材料技改项目,以巩固公司在行业的地位,降低产品生产成本,实现产品的转型升级,提高产品的附加值,提升企业的利润空间。

  3、本次增持股份的高管主要是公司实际控制人铁牛集团有限公司董事局副主席、总裁叶菲;公司董事长王晓云;公司董事、总经理方大明;公司董事、副总经理、董事会秘书徐文焕;公司财务总监蒋金伟。上述人员均表示:买入公司股票属于个人行为,是基于看好公司未来发展的前景和对公司股票价值的合理判断,所购买的股份将按有关法律法规的相关规定进行锁定。同时,公司实际控制人的高管人员及本公司高管人员表示在未来三个月内有意以自筹资金继续增持不超过900万股,对公司股价或构成一定支撑。

  4、公司2012年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润3482.86万元,基本每股收益0.0871元;其中三季度实现净利润202.63万元,同比锐减84.36%,基本每股收益仅为0.0051元。简单估算,目前股价对应公司年动态市盈率约为64倍、48倍,估值偏高。

  个股风险提示

  (一)*ST盛润A(000030)遭股东减持

  公司主营印刷包装及物业经营与管理。公司第二大股东深圳市莱英达集团有限公司于10月和11月4次减持,减持股数从60万股到460万股不等,减持均价在7.36元至7.63元之间,合计减持460万股,占公司总股本的1.59%。本次减持后,该股东仍持有公司股份3008.51万股,占公司总股本的10.43%,仍为公司第二大股东。公司已公告预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约-245万元,基本每股收益约-0.0085元,比上年同期下降100.17%,目前估值偏高,不排除该股东继续减持公司股份的可能,提请投资者注意减持风险。

  (二)东北制药(000597)控股股东减持

  东北制药(深圳交易所代码:000597)东北制药集团有限公司于11月9日以协议转让方式减持公司股份3338.0999万股,价格是8.35元/股,减持比例是10%。本次减持后持有股份7509.5156万股,占总股本的比例是22.50%。其中无限售条件股份7501.6813万股,占总股本的比例是22.47%。本次股权变动后,东北制药集团有限公司仍为公司大股东,受让方辽宁方大集团实业有限公司为公司第三大股东。股东减持的理由尚不清楚,投资者要注意相关风险。

  【山东神光】

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